Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов в I квартале 2019 г. Наиболее значимые тенденции следующие.
Сберегательная активность
Объём средств населения в банках по состоянию на 1 апреля 2019 г. составил 28 212,5 млрд руб. В относительном выражении рост вкладов физических лиц в I квартале 2019 г. составил 0,8% (в I квартале 2018 г. – рост на 0,5%).
Сумма застрахованных вкладов индивидуальных предпринимателей с начала года снизилась на 2,9% и по состоянию на 1 апреля 2019 г. составила 571,3 млрд руб. (2,0% общей суммы вкладов физических лиц).
Сумма застрахованных вкладов малых предприятий на 1 апреля 2019 г. составила 3 018,1 млрд руб. (9,5% общей суммы вкладов), уменьшившись с начала года на 8,8%.
В результате общий объём застрахованных средств в банках по состоянию на 1 апреля 2019 г. составил 31 681,1 млрд руб. В относительном выражении рост составил 0,2% (в I квартале 2018 г. – увеличение на 0,5%).
Структура вкладов физических лиц по размеру
В I квартале 2019 г. наибольший прирост показали вклады физических лиц в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. – увеличение на 2,4% по сумме и на 2,1% по количеству счетов. Вклады в диапазоне 100 тыс. до 1 млн руб. выросли на 0,7% по сумме и уменьшились на 1% по количеству счетов. Вклады от 1,4 млн до 3 млн руб. увеличились на 0,6% по сумме и практически не изменились по количеству счетов. Сбережения свыше 3 млн руб. уменьшились на 1,1% по сумме и выросли на 0,8% по количеству счетов. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 10,7% по сумме, при этом количество счетов выросло на 1,8%.
По итогам квартала доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличилась
с 11,9 до 12,3%. Доля вкладов в диапазоне от 100 тыс. до 1 млн руб. увеличилась с 36,2 до 36,7%. Доли вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб. и свыше 3 млн руб. практически не изменились. Доля вкладов до 100 тыс. снизилась с 9,0 до 8,0%.
Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 апреля 2019 г. составил 174,4 тыс. руб., увеличившись с начала года на 5,1%.
Доходность и её влияние на динамику вкладов
Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о следующем. По итогам I квартала 2019 г. 54 из 100 банков повысили ставки, в 23 банках ставки понизились, а в других 23 – остались неизменными.
Средние процентные ставки по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. выросли за I квартал 2019 г. на 0,2 п.п. до 7,3%. При этом средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по аналогичным вкладам с начала года уменьшился на 0,4 п.п. до 6,7% годовых.
По оценкам Агентства, в ближайшее время возможно небольшое снижение уровня процентных ставок. Реальная доходность вкладов (с учетом инфляции) при этом будет оставаться положительной.
Валютная и срочная структура вкладов
В I квартале 2019 г. доля депозитов в иностранной валюте не изменилась и составила 21,5%. Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года увеличилась с 39,5 до 40,7%, вкладов до 1 года – с 36,9 до 37,5%. Доля вкладов до востребования сократилась с 23,6 до 21,8%.
Концентрация вкладов
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I квартале 2019 г. увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка данной группы банков наблюдается с конца 2013 г. При этом доля Сбербанка в отчётном периоде снизилась с 45,1 до 44,8%.
Страховая ответственность АСВ
По состоянию на 1 апреля 2019 г. страховая ответственность АСВ (потенциальные обязательства по выплате страхового возмещения) составила 63,9% всех застрахованных вкладов (без Сбербанка – 57,9%). Снижение в отчетном квартале страховой ответственности по всем застрахованным вкладам (на 4,1 п.п.) связано с распространением с 1 января 2019 г. действия системы страхования вкладов на средства юридических лиц – субъектов малого предпринимательства. Уровень страховой ответственности АСВ по застрахованным вкладам физических лиц с начала года практически не изменился и составляет 68,1% (без Сбербанка – 62,3%).