Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило банка до уровня ruВ- и установило негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, уязвимыми позициями по капиталу и ликвидности, а также невысоким качеством активов и приемлемыми показателями рентабельности. Понижение рейтинга и установление негативного прогноза связаны с ухудшением ликвидной позиции банка, в частности со снижением запаса устойчивости Н3 к досрочному оттоку средств свыше 30 дней, а также с уменьшением устойчивости капитала к реализации кредитных и рыночных рисков.
ООО КБ «Мегаполис» – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Чебоксары. Кредитная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется на комплексном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также кредитовании физических лиц. Согласно раскрываемой информации, конечными собственниками банка являются член Совета директоров И.Б. Бабаев (18,82%) и Председатель Совета директоров А.В. Дёмин (17,57%), остальные 8 физических лиц владеют менее 10 % капитала каждый.
Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.07.2019 банк занимает 252-ое место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), недостаточно широкую клиентскую базу в сегменте кредитования (119 заемщиков ЮЛ и ИП и 221 заемщиков ФЛ на 01.07.2019). Структурные подразделения банка расположены на территории Чувашской республики, г. Москвы и Московской области, а также в Казани, Нижнем Новгороде и Белгороде. При этом деятельность кредитной организации преимущественно сосредоточена на территории г. Москвы и Московской области, на которые приходится около 63% размещенных средств. При этом для бизнеса банка характерна приемлемая диверсификация по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,305 на 01.07.19).
Уязвимая позиция по капиталу и приемлемые показатели рентабельности. Нормативы достаточности капитала находятся на приемлемом уровне, тем не менее за последний год отмечается тенденция к их снижению (Н1.0 составил 12% на 01.07.19 против 12,8% на 01.07.2018). Текущий запас по капиталу позволяет выдержать полное обесценение не более 6,1% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов, что оценивается агентством как низкий уровень. Вместе с этим аналитики отмечают приемлемые значения показателей эффективности деятельности банка (по РСБУ ROE составила 12,6%; ROA – 1,3% за период 01.07.2018-01.07.2019), а также хороший уровень чистой процентной маржи (6,9% за период 01.07.2018-01.07.2019) и покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (124% в среднем за период 01.07.2018-01.07.2019).
Невысокое качество активов. По состоянию на 01.07.2019 основу активов банка составляет ссудный портфель ЮЛ (46% активов), характеризующийся низкой отраслевой диверсификацией (на 01.07.2019 доля трех крупнейших отраслей составила порядка 72%). При этом отмечается умеренно высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.07.2019 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 44,3%). Качество ссудного портфеля оценивается как умеренно слабое: несмотря на невысокий уровень просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП (1,8% на 01.06.2019), корпоративный кредитный портфель характеризуется низкой оборачиваемостью (среднее отношение кредитовых оборотов к средним остаткам по счетам учета ссудной задолженности ЮЛ и ИП за период с 01.01.2018 по 01.07.2019 составило 13%). Более того, агентство отмечает, что в 2018-2019 гг. банк заключил ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности (за период с 01.09.2018 по 01.07.2019 объем реализованных банком прав требований составил порядка 238 млн руб. или 8% среднего объема портфеля ЮЛ, ФЛ и ИП). Текущий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый (на 01.07.2019 покрытие ссудного портфеля без МБК обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 93%).
Уязвимая ликвидная позиция. Агентство отмечает приемлемую сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (соотношение высоколиквидных активов (Лам) и обязательств по счетам до востребования составило 75%). Вместе с этим аналитики обращают внимание на низкое значение норматива текущей ликвидности (Н3 составил 59,5% на 01.07.2019) и снижение запаса его устойчивости к оттокам (Н3 выдерживает досрочный отток не более 5,7% средств срочность свыше 30 дней против 12,9% годом ранее). Текущий уровень диверсификации ресурсной базы по источникам оценивается как низкий (около 62% пассивов приходится на привлечённые средства ФЛ). Также отмечается отсутствие значительных рыночных источников дополнительной ликвидности, в том числе ввиду отсутствия у банка вложений в ценные бумаги.
Консервативная оценка качества корпоративного управления и бизнес-процессов. Действующая стратегия банка на период 2019-2022 гг. характеризуется слабым уровнем регламентации и детализации, заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет. Кроме того, отмечается наличие определенных недостатков в системе риск-менеджмента, в частности отсутствие комитетов, отличных от кредитного, занимающихся управлением рисками, малая доля застрахованных залогов и отсутствие скоринга. Также негативно на рейтинг влияет деконцентрированная структура собственности (на крупнейшего бенефициара приходится менее 20% долей владения банком).
Решение о рейтинговом действии принято с отступлением от действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам. Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам не может быть в полной мере применена к ООО КБ «Мегаполис» ввиду того, что банк работает на основании базовой лицензии и не составляет отчетность по МСФО с 2018 года. При расчете рейтингового числа вес балла за среднюю прибыльность по МСФО был перенесен на балл за прибыльность по РСБУ за полтора года.
На 01.07.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 4,3 млрд руб., величина собственных средств – 560,5 млн руб., прибыль после налогообложения за первое полугодие 2019 года – 54,5 млн руб.