Доля просроченной задолженности в розничных кредитных портфелях банков за 11 месяцев 2019 года снизилась на 30 млрд рублей и составила 4,3% от общего портфеля задолженности. Без учета ипотечной задолженности (на ипотеку в розничных кредитных портфелях приходится 43%) доля просроченных кредитов занимает 6,7%, сократившись за тот же период на 1,5 процентных пункта. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа собственных данных и статистики регулятора.
За 11 месяцев 2019 года объем задолженности по розничным кредитам вырос на 16% или на 2,38 трлн рублей до 17,39 трлн рублей. При этом объем просроченных долгов на балансах банков сократился на 4% с 774 до 744 млрд рублей. Вектор снижения доли просроченных кредитов может продолжиться благодаря ограничительным мерам в розничном кредитовании, предпринятых Банком России в минувшем году.
«Сокращение проблемной задолженности в масштабах страны на 30 млрд рублей в условиях роста объема кредитования говорит о двух разнонаправленных тенденциях: банки и коллекторские агентства научились взыскивать хорошо и быстро, а во-вторых, банки продают просроченную задолженность с баланса с целью удержания доли просроченной задолженности на допустимом уровне, — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».
В июне 2020 года вступает в силу изменение в законодательстве о 30-дневном моратории для банков о привлечении к процедуре взыскания третьих лиц, что повлияет на динамику снижения просроченной задолженности, отражаемой на балансе банков.
«Регулятору удалось снизить рост объемов потребительского кредитования с 23—25% ранее до 16% к декабрю минувшего года, однако это все еще двузначные темпы прироста, при дальнейшем замедлении темпов роста кредитования доля просроченных кредитов будет расти, и вопросы взыскания будут становиться более актуальными для банков. С социальной точки зрения концентрация заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в некоторых городах очень велика, что сказывается на качестве жизни населения в регионах», — полагает Денис Аксёнов.
Без учета ипотечной задолженности розничный кредитный портфель банков вырос на 13% до 9,96 трлн рублей. Объем просроченной задолженности снизился на 4% до 667,4 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему просроченной задолженности традиционно являются Москва и Московская область (совокупно доля данных регионов в общем объеме составляет 20,2%), Краснодарский край (8%) и Санкт-Петербург (4%). Данные по топ-15 регионов приведены в таблице №1.
Таблица №1. Регионы с максимальным объемом проблемных долгов в розничном кредитном портфеле без учета ипотеки.
| Регион | Объем просроченной задолженности, млн руб | Доля региона в общем объеме просроченной задолженности |
| Москва | 80 334 | 12,0% |
| Московская область | 54 542 | 8,2% |
| Краснодарский край | 28 170 | 4,2% |
| Санкт-Петербург | 25 615 | 3,8% |
| Тюменская область | 22 088 | 3,3% |
| Свердловская область | 20 248 | 3,0% |
| Ростовская область | 19 858 | 3,0% |
| Республика Башкортостан | 16 596 | 2,5% |
| Красноярский край | 16 494 | 2,5% |
| Самарская область | 16 092 | 2,4% |
| Новосибирская область | 14 784 | 2,2% |
| Челябинская область | 14 692 | 2,2% |
| Республика Татарстан | 14 060 | 2,1% |
| Иркутская область | 13 049 | 2,0% |
| Кемеровская область | 12 668 | 1,9% |
Минимальное сокращение доли просроченной задолженности по розничным кредитам без учета ипотеки зафиксировано в Калининградской области (-0,15 процентных пункта), Республике Крым (-0,3 п.п.) и Чукотском автономном округе. Наибольшая доля проблемных кредитов отмечена в Республике Ингушетия (15,6%), Карачаево-Черкесской Республике (11,6%) и Бурятии (11,5%). Данные по топ-15 регионов приведены в таблице №2.
Таблица №2. Динамика изменения доли просроченной задолженности розничных кредитов
без учета ипотеки в региональном разрезе.
| Доля просроченной задолженности | Просроченная задолженность на 01.12.2019, млн руб. | Динамика доли, п.п. | ||
| январь | ноябрь | |||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 8,2% | 6,7% | 667 425 | -1,53 |
| Чеченская Республика | 6,5% | 6,6% | 1 858 | 0,09 |
| Севастополь | 2,5% | 2,5% | 193 | 0,03 |
| Калининградская область | 9,1% | 8,9% | 6 531 | -0,15 |
| Республика Крым | 3,8% | 3,6% | 1 051 | -0,27 |
| Чукотский автономный округ | 3,9% | 3,6% | 196 | -0,30 |
| Республика Саха (Якутия) | 7,1% | 6,6% | 6 495 | -0,52 |
| Республика Мордовия | 6,3% | 5,8% | 2 185 | -0,57 |
| Камчатский край | 6,1% | 5,4% | 1 734 | -0,67 |
| Республика Дагестан | 9,5% | 8,8% | 3 676 | -0,69 |
| Еврейская автономная область | 8,4% | 7,6% | 786 | -0,77 |
| Московская область | 7,8% | 7,0% | 54 542 | -0,77 |
| Кировская область | 6,8% | 5,9% | 4 066 | -0,90 |
| Удмуртская Республика | 5,9% | 5,0% | 4 976 | -0,93 |
| Челябинская область | 7,5% | 6,5% | 14 692 | -1,05 |
| Новгородская область | 8,4% | 7,3% | 2 709 | -1,09 |